Mise en œuvre

Liste de mise en œuvre

Servez-vous-en pour déployer ServeHub dans les ventes, le terrain et la comptabilité — prêt en quelques jours, pas en quelques semaines.

Par Anonyo Hossain, fondateur de ServeHub Dernière mise à jour August 19, 2026

Combien de temps faut-il pour mettre en œuvre ServeHub ?

Une semaine, et environ une heure de travail réel. Le jour zéro sert à la configuration — profil, services, taxes, Stripe, équipe. Les jours un à trois : bâtissez et envoyez une vraie soumission, et parcourez vous-même le processus de signature. Les jours quatre à sept : exécutez un chantier de bout en bout, facturez-le et encaissez le paiement.

Il n’y a pas d’étape de migration de données, parce qu’il n’y a rien où migrer : ServeHub n’a ni importation CSV de clients ni connecteur CRM. Les clients existants s’ajoutent au fur et à mesure que vous les chiffrez.

Référence de configuration du jour 0
Ce que vous configurez	Où	Requis avant votre première soumission ?
Nom, adresse, logo, fuseau horaire, devise de l’entreprise	Settings › Profile	Oui
Les services et produits que vous vendez, avec un prix et une unité	Settings › Catalog	Oui
Au moins un client, avec une adresse courriel	Customers	Oui
Les taux de taxe que vous facturez	Settings › Taxes	Seulement avant de facturer
Connexion Stripe pour les paiements par carte	Settings › Payments	Seulement avant d’encaisser
Coéquipiers et leur niveau d’accès	Settings › Team	Non
Modèles de contrat et de facture	Settings › Invoices	Non
Relances, rappels de paiement et demandes d’avis	Settings › Notifications	Non
Assistant téléphonique IA sur un numéro dédié	Settings › AI Assistant	Non — Plus et Pro seulement
Synchronisation QuickBooks en ligne	Settings › Integrations	Non — Plus et Pro seulement

Quatre lignes bloquent une première soumission. Tout le reste peut attendre le jour où c’est utile.

Jour 0

Configuration

Configurez votre profil d’entreprise (nom, adresse, logo, fuseau horaire, devise).
Ajoutez les services et produits que vous vendez, avec un prix pour chacun, ainsi que les taux de taxe que vous facturez.
Connectez Stripe pour encaisser les paiements par carte sur les factures.
Invitez vos coéquipiers et attribuez les accès (administrateur d’entreprise ou employé).
Créez des modèles de contrat et de facture avec les champs dynamiques dont vous avez besoin.

Jours 1 à 3

Établir le processus de vente

Bâtissez une soumission par sections à partir de vos articles de service et vérifiez les totaux et les taxes.
Ajoutez quelques vrais clients avec leurs coordonnées de courriel et de téléphone.
Envoyez-vous une soumission à l’essai et parcourez le processus de signature tel que le client le voit.
Activez les relances de soumission pour que les devis non signés soient relancés automatiquement.

Jours 4 à 7

Chantier pilote

Convertissez la soumission acceptée en chantier et confirmez que les éléments ont bien été repris.
Assignez des utilisateurs, planifiez les dates et ajoutez des notes d’équipe et des photos.
Générez une facture d’acompte ou finale et envoyez-la par courriel ou SMS.
Encaissez un paiement par carte et confirmez qu’il est versé dans votre compte Stripe.

En continu

Maintenir le rythme

Surveillez le pipeline pour les soumissions non signées et les factures impayées.
Consignez les dépenses et les reçus sur les chantiers, et saisissez le temps des équipes.
Laissez tourner les rappels automatiques et les demandes d’avis; ils s’arrêtent d’eux-mêmes dès que le client agit.

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